Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за царицей в её новую жизнь отправились и её сёстры с мачехой, словно по волшебству оказавшись при дворе. Однако вместо благодарности родственницы, жаждая ещё большей власти, затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать его решения, но и это письмо было перехвачено. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
