В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не двигается, а среди жителей виновницей считают русалку — местное мифическое существо, окруженное множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям Юрия Бахтина. Он скептически относится к историям о русалках, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится разбираться не только с делом, но и с личными трудностями. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, где у него остались старые товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и включает даже близких для Бахтина людей. Пробиваясь через юридические сложности, семейные конфликты и противодействие оппонента, следователь наконец находит нить, ведущую к убийце.
