После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации "Граница миров".
Братья теперь знают, что за обычными стенами научного института таится проход в иное измерение, откуда являются сверхъестественные существа. Сотрудники "Границы миров" несут скрытую службу, наблюдая за визитёрами из потустороннего мира и поддерживая хрупкое равновесие между двумя реальностями.
